Gündem

Küresel piyasalar toparlanma eğiliminde

Haftanın son işlem gününde küresel piyasalar toparlanma eğiliminde. Bu sabah Asya piyasaları alıcılı iken, ABD ve Avrupa vadeliler de artıda. Japonya piyasaları yeniden yükselişe geçtiği ortamda, Hong Kong Hang Seng de %1,65 yukarıda. Çin’de de oyunlar ile ilgili düzenlemeler netleştirilirken, ABD Başkanı Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in telefon görüşmesi sonrası piyasalar alıcılı. Dün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın vermiş olduğu güvercin sinyaller ve alım programı hızında yavaşlamanın tapering anlamına gelmediğini söylemesi piyasaları destekledi. Dolar endeksi DXY 3 günlük değerlenme sonrası bu sabah 92,5 seviyesine gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri de %1,31 seviyesine kadar inmiş durumda. Yurtiçi tarafta düne zayıf bir görüntüyle başlayan BIST100 endeksi, özellikle öğleden sonra gelen alımlarla %1,31 oranında artarak günü 1.452,67 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 12,1 milyar TL (son bir ay ortalama 13,4 milyar TL) seviyesinde gerçekleşti. Dün 8,5189 seviyesine kadar yükselen Dolar/TL de Lagarde’ın açıklamaları ve dolar endeksindeki gevşemeyle günü  %0,44 oranında gerileyerek 8,4359 seviyesinden kapattı. Dolar/TL sabah saatlerinde 8,4477 seviyesinde hafif artıda seyrediyor. Ülke risk primimiz (5 yıllık CDS) de 367 ile yatay kalmaya devam ediyor. Küresel risk iştahındaki toparlanma eğilimi, kurlardaki stabil görüntü ve Bankacılık tarafında Garanti BBVA’nın 2021 yılı beklentilerini yukarı yönlü güncellemesinin oluşturabileceği olumlu etki ile endeks güne alıcı bir görüntü ile başlayabilir.

 

*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.

 

     

MAKROEKONOMİ

   ECB, Pandemik Acil Durum Satın Alma Programı’nın (PEPP) toplam 1,85 trilyon Euro’luk miktarında ve Mart 2022’ye kadar uzanan süresinde değişikliğe gitmedi, PEPP çerçevesinde net varlık alımlarının önceki iki çeyreğe göre ılımlı şekilde düşük hızla devam edebileceğini belirtti. Bunun yanında, alım programı (APP) kapsamındaki aylık 20 milyar Euro’luk varlık alımlarının ilk faiz artışından hemen öncesine kadar süreceği de belirtildi.

  • ECB Başkanı Christine Lagarde, PEPP’in hızındaki yavaşlamanın tapering anlamına gelmediğini, PEPP’in yeniden ayarlandığını söyledi. Ayrıca Lagarde, PEPP’i kapsamlı olarak aralık ayındaki toplantıda ele alacaklarını belirtti. Öte yandan Lagarde, toparlanmanın aşılamadaki başarıyla yükseldiğini ve ekonominin kriz öncesi seviyesine yıl sonunda dönebileceğini, bununla birlikte toparlanmanın hızının salgına ve aşılamaya bağlı olduğunu belirtti. Diğer yandan Lagarde, iş gücü piyasasının hızlı şekilde iyileştiğini ancak ücretlerde önemli bir artış izlemediklerini belirtti. Lagarde, elverişli finansal koşulların daha ılımlı varlık alımı ile sürdürüleceğini belirtti.
  • ECB, Euro Bölgesi’nin 2021 yılı büyüme tahminini %4,6’dan yüzde 5’e yükseltirken, 2022 yılı büyüme tahminini %4,7’den %4,6’ya çekti ve 2023 yılı büyüme beklentisini ise %2,1’de korudu. Enflasyon tahmini ise, 2021 yılı için %1,9’dan %2,2’ye yükseltilirken, 2022 yılı tahmini %1,5’ten %1,7’ye, 2023 yılı tahmini ise %1,4’ten %1,5 seviyesinde çıkarıldı.

Dün ABD tarafında4 Eylül haftasına ilişkin yeni işsizlik maaşı başvuruları 35 bin kişilik azalışla 310 bin kişi seviyesine geriledi ve böylece salgın döneminin en düşük seviyesine geldi. Ayrıca ABD’de federal ve eyalet işsizlik yardımları dahil olmak üzere pandemi dönemi programlarının, birçok eyalette 6 Eylül itibarıyla sona ermesi nedeniyle, yeni işsizlik maaşı başvurularının önümüzdeki haftalarda daha da düşmesi olası gözükmekte.
Bugünkü veri takvimine bakıldığında,

ABD tarafında, TSİ 15.30’da ağustos ayına ilişkin ÜFE verileri açıklanacak. ABD’de temmuzda ÜFE aylık bazda %1 artarken, yıllık bazda ise %7,3’ten %7,8 seviyesine yükselmişti.

Ayrıca TSİ 16’da Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester’in konuşması takip edilecek.

Diğer yandan, TSİ 12.30’da ECB  Başkanı Christine Lagarde, Eurogroup toplantısının ardından düzenlenecek basın toplantısına katılacak ve konuşması izlenecek.

Öte yandan, TSİ 13.30’da Rusya Merkez Bankası’nın para politikası toplantısı da bulunuyor. Rusya Merkez Bankası, temmuzdaki toplantısında enflasyon risklerinin artması nedeniyle üst üste dördüncü kez faiz artırımı gerçekleştirerek politika faiz oranını %5,5’den %6,5 seviyesine yükseltmiş ve gelecek toplantılarda da ilave faiz artışının gerekli olabileceğini vurgulamıştı. Bankanın bugünkü toplantısında da politika faizini %7 seviyesine yükseltmesi bekleniyor.
 
Yurt içi tarafta ise,  TSİ 10’da temmuz ayına ilişkin istihdam verileri açıklanacak. Haziran ayında kademeli normalleşme adımlarının etkisiyle Haziran 2020’den beri görülen en yüksek istihdam artışı ve işsiz sayısındaki azalmayla mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %13,1’den %10,6’ya, tarım dışı işsizlik oranı ise %15’ten %12,3’e gerilemişti. İstihdam oranı %44’ten %44,9’a yükselirken, işgücüne katılım oranı %50,7’den %50,2’ye gerilemişti. 2019 yılında %53’lü seviyelerde idi.

  • İstihdam haziran ayında 602 bin kişi artmıştı. Sektörel açıdan bakıldığında ise en belirgin katkıyı 296 bin istihdam artışı ile sanayi sektörü verirken, tarım sektöründe hasat mevsiminin etkisiyle istihdam artışı 163 bin kişi, hizmetler sektöründe 136 bin kişi artmıştı, inşaat sektörünün ise istihdama katkısı sınırlı kalmış ve 8 bin kişi artmıştı. Öncü veri olarak İŞKUR verilerine baktığımızda ise özellikle işe yerleştirme verisinde temmuz ayında haziran ayına göre yavaşlama görülmekteydi, ancak ağustos ayında yeniden hızlanma gözleniyor. İşe yerleştirilen kişi sayısı temmuzda haziran ayı ile kıyaslandığında tarımda sınırlı azalma görülmekteydi, inşaat sektöründe ise 3,7 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 6,8 bin ve hizmetler sektöründe ise 10 bin kişi artmıştı. Ağustosta ise, tarım hariç diğer sektörlerde özellikle sanayi ve hizmetlerde ağırlıklı olarak işe yerleştirmelerde önceki aya göre artışlar gözleniyor, inşaat sektöründe de temmuzdaki azalışın ardından yeniden artış görülüyor.

ŞİRKET HABERLERİ 

Garanti Bankası (GARAN, Sınırlı Pozitif): Sermaye Piyasası Kurulu’nun 19 Aralık 2019 tarihli onayına istinaden, Banka tarafından 03 Eylül 2020 tarihinde talep toplama ile 04 Eylül 2020 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 370 gün vadeli, TRSGRAN92117 ISIN kodlu, 235.484.997 TRY nominal değerli tahvilin 09.09.2021 itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.

Eylül 2021 itibarıyla, değişen makroekonomik beklentiler çerçevesinde, 2021 yılsonu beklentilerinde aşağıda belirtilen revizyonlar yapılmıştır. Buna göre, sene sonu Özkaynak Karlılığı beklentisi yukarı yönlü revize edilmiştir. Ekonomik aktivitelerdeki artış; kredi büyümesi, komisyon gelirleri ve aktif kalitesine olumlu etki yapmıştır ve bu da karlılık öngörülerinde yukarı yönlü değişikliğe imkan sağlamıştır.
 

 
30 Temmuz 2021 tarihli Garanti Bankası Raporumuz için tıklayınız…

Halk Bankası (HALKB, Nötr): Banka tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 05.08.2021 tarih ve 39/1177 sayılı toplantısı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 30 milyar Türk Lirası’na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında; nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 63 gün vadeli, 150.000.000.-TL nominal değerdeki finansman bonosunun satışı tamamlanmıştır. Bononun takası 10.09.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Banka tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 05.08.2021 tarih ve 39/1177 sayılı toplantısı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin 30 milyar Türk Lirası’na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında; nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 406 gün vadeli, 180 milyon TL nominal değerdeki TLREF Endeksi’nin Getirisine Dayalı tahvilin satışı tamamlanmıştır. Tahvilin takası 10.09.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.

RTA Laboratuvarları (RTALB, Pozitif): Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından SARS-Cov-2 (2019-nCov) RT-q PCR tanı kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbı Malzeme Çerçeve Anlaşması Kapsamında 08.09.2021 tarihinde firmaya 1,5 milyon adet ürün siparişi verilmiştir.

Şirketin iştiraklerinden A1 Yaşam Bilimleri İlaç Tanı Biyoteknoloji A.Ş. nin %10 oranında iştirak ettiği Genz Biyo Teknoloji A.Ş. 450.000 USD tutarında yatırım almış olup A1 Yaşam bu yatırım turunda yer almamıştır.  450.000 USD lik yatırımın tamamlanması ile A1’in Genz Bio’da ki ortaklık payı %9.10 olacaktır.

Vakıfbank (VAKBN, Nötr): Vakıfbank’ın 5 yıl vadeli 500mn USD tutarındaki tahvil ihracı dün tamamlanırken getiri %5,625 oldu.  (Kaynak: Reuters)

10 Ağustos 2021 Tarihli Vakıfbank raporumuz için tıklayınız…

SEKTÖR HABERLERİ 

Halka Arz: SPK Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret’in (KİM Market) halka arz başvurusuna olumlu yanıt verdi. Ersan Alışveriş’in halka arzında, 175mn sermayesi bulunan şirket 65mn TL’lik artırıma giderek sermayesini 240mn TL’ye yükseltecek. Halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 3,5 TL’den satışa sunulacak, ek talep gelmesi halinde ise ek pay satışı yapılmayacak.

Turizm: Sun Express, eylül ayı itibarıyla İzmir ile İrlanda’nın başkenti Dublin arasında direkt karşılıklı seferlerine yeniden başladığını duyurdu.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Birleşim Mühendislik (BRLSM): Şirket ve bağlı ortaklığı Erde Mühendislik A.Ş. ile REC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında bugün (09.09.2021) İstanbul Finans Merkezi’nde bulunan Vakıflar Bankası Genel Müdürlük Faz 2 çalışmaları kapsamında;
-Birleşim Mühendislik, mekanik tesisat işleri için 1.93 milyon USD+KDV, 12.74 TL+KDV
– Erde Mühendislik, elektrik tesisat işleri için 2 milyon USD+KDV, 13 milyon TL+KDV
olmak üzere yeni sözleşme imzalanmıştır.
Faz 2 projesi kapsamında Şirket ve bağlı ortaklığı yeni sözleşme bedeli toplam 59 milyon TL+KDV’dir.

Ditaş Doğan (DITAS): Şirketin faaliyetlerinin geliştirilmesi amacı ile şirket satın alınması, stratejik ortaklık kurulması vb. konularda görüşmelere başlanılmıştır.

Kristal Kola (KRSTL): Şirketin 400 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 96 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 192 milyon TL ye artırılması işleminde artırılan 96 milyon TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında;

a) Yeni pay alma hakkı kullanma süresi (11/08/2021 ile 25/08/2021) içinde 94.518.170,26 TL, rüçhan hakkının kullanıldığı,
b) Yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 1.481.830,314 TL nominal değerli paylar 01/01/2021 ile 02/09/2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulmuş olup, ilgili payların tamamının satış işlemi 01/09/2021 tarihi itibariyle tamamlanmış olup, 2.009.576,26 TL fon elde edildiği
c) Bu çerçevede sermaye artırımı işlemi sonucunda toplam 96.527.746,52 TL nakit girişi olduğu

Şirketin yeni çıkarılmış sermayesi 192 milyon TL olup, şirketin esas sözleşmesinin “Sermaye ve Payların Nev’i” başlıklı 6. maddesinin ekte bulunan şekilde tadil edilmesi hususunda uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmasına, karar verilmiştir.

Ulusoy Un (ULUUN): 30.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında 09.09.2021 tarihinde 5.27-5.32 fiyat aralığından toplam 55.000 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır.
     

FAİZ PİYASALARI

Perşembe günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %19 seviyesinde yatay seyretti. TCMB dün 48 milyar TL’lik (%19’dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı, toplam fonlama tutarı ise tamamı haftalık repo ihaleleri kaynaklı 332 milyar TL oldu.


ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %1,34 seviyelerinden başlarken, gün içerisinde %1,29-%1,34 bandında hareketin ardından %1,30 seviyesinden günü kapattı. 

Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde faizlerde düşüşler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda verim eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta 40 baz puana varan düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 10 baz puana yaklaşan düşüşler görüldü. 

GÜNLÜK ÖZET PİYASA VERİLERİ

Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu