Cuma günü ABD’de aylık istihdam beklentilerin altında kalsa da işsizlik oranındaki düşüş ve saatlik ücretlerdeki yüksek artış Fed ile ilgili agresif beklentileri canlı tuttu. ABD on yıllık tahvil faizi %1,80 seviyesine çıkarken, borsalardaki baskı da devam etti. Bu sabah bakıldığında vadelilerde kısmi tepki yükselişleri gözleniyor. Asya’da da Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %0,3 civarında artıda. Şu aşamada, Fed yetkililerinin konuşmaları ve ABD enflasyon rakamlarının öne çıktığı haftada Fed beklentileri borsaların en azından güçlenmesini engelleyebilir. Yurtiçinde ise dövizle tekrar bir senkronizasyon yakalayan ve yıla iyi bir başlangıç yapan Borsa İstanbul’da yükseliş isteğinin sürebileceğini düşünüyoruz ki borsa enflasyonist ortamda cazip kalmaya devam edebilir. Bununla birlikte döviz veya dövize bağlı geliri olan şirketlerde güçlü finansallar bekleniyor. Bu kapsamda, artan işlem hacmi ile birlikte teknik görüntüsü de iyileşen endekste yükseliş eğilimi bugün de sürebilir.
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
MAKROEKONOMİ
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yayınlanan verilere göre otomotiv sektörü satışları aralıkta %3,4 arttı. Öte yandan, otomotiv sektöründe aralıkta aylık bazda yerli üretim satışlar %27,3 oranında güçlü artış sergilerken, ithal satışlarda ise %13,9 oranında düşüş kaydedildi. Ayrıca aralık ayında yerli üretim taşıt satışları, uzun dönem ortalamasının üzerinde bulunurken, ithal taşıt satışlarının, uzun dönem ortalamasının altında kaldığını görüyoruz.
Kaynak: ODD.
Hazine nakit dengesi aralık ayında 92 milyar TL açık verdi. 12 aylık kümülatif nakit açığı 114 milyar TL’den 142 milyar TL’ye yükseldi. Faiz dışı denge ise aralık ayında 84,8 milyar TL açık verirken, yıllık ise 12,5 milyar TL fazla vermiş oldu. Alt detaylara bakıldığında gelirler aylık %13,2 gerilerken, giderler ise faiz dışı harcamalardaki belirgin artışla %71,6 arttı. Hazine 10,7 milyar TL net borç ödemesi yaptı. Nakit dengesi gelecek hafta açıklanacak bütçe açığı/GSYH’de artış görüleceğini fakat OVP’deki hedefin altında gerçekleşeceğine işaret etmekte.
Cuma günü ABD tarafında, aralık ayına ilişkin istihdam piyasası verileri açıklandı. ABD tarım dışı istihdam aralık ayında ADP’nin aksine beklentilerin oldukça altında geldi ve sadece 199 bin kişi arttı. İstihdam düşük kalsa da işsizlik oranının %4,2’den %3,9’a gerilemesi ve varyant kaynaklı emek arzı eksikliği ile bu istihdam verisi Fed’in faiz kararlarında çok fazla etken olmayabilir. Fed’in son toplantısında ve Fed yetkililerinden gelen açıklamalarda enflasyon probleminin daha önceliklendirildiğini gördük. Bu açıdan ücretlerin yıllık bazda %4,2 olan beklentinin üzerinde %4,7 artması önemli. Ayrıca bu hafta açıklanacak ÜFE ve TÜFE verileri eğer beklentilere yakın ve/veya beklentilerden yukarda gelirse martta faiz artırımı sürpriz olmayacaktır.
Diğer yandan, Euro Bölgesi’nde aralık ayına ilişkin öncü TÜFE aylık %0,4 artarken, yıllık ise %4,9’dan %5’e yükselerek yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Kasımda yıllık en yüksek artış %29 artışla yine enerji ürünleri grubunda gözlendi. ECB, enflasyondaki mevcut artışın geçici olduğunu yinelese de, tedarik zinciri aksaklıkları ve yüksek enerji maliyetleri ağır basmaya devam ederken, enflasyondaki artış sürüyor. Özellikle ECB Başkanı Lagarde, geçen ayki konuşmasında, enflasyonun bir süre daha yüksek seyredeceğini, daha sonra %2’lik hedefe ulaşılacağını ve bu kapsamda fiyat artışına en doğru tepkinin faiz artışı olmayacağını belirtmişti.
Yurtdışı tarafta bu hafta veri takvimine bakıldığında,
Yurt içinde ise veri gündeminde ise bugün kasım ayı işgücü istatistikleri, salı günü cari işlemler dengesi, perşembe günü sanayi üretim endeksi, cuma günü TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi, aralık ayı konut satışları ve kasım ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu istatistikleri açıklanacak. Ayrıca bugün ve yarın Hazine ihraçları da takip edilecek.
ŞİRKET HABERLERİ
Aydem Yenilenebilir Enerji (AYDEM, Nötr): EPDK tarafından, Aydem Yenilenebilir Enerji’nin Uşak ve Yalova GES kurulumuna izin verildi. Şirket, tesisin tamamının 2022 yılı içerisinde devreye alınmasını planladıklarını açıkladı. Uşak ve Yalova yardımcı kaynaklarının devreye alınmasıyla birlikte Şirket’in toplam kurulu gücü %9.18 artışla 1.135 MW’dan 1.236,03 MW’a çıkması planlanıyor.
Sabancı Holding (SAHOL, Nötr): Pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirket tarafından 07.01.2022 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 14,46 TL – 14,85 TL (ağırlıklı ortalama 14,61 TL) fiyat aralığından toplam 1.150bin TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, 07.01.2022 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 9.950bin TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,4876’ya ulaşmıştır.
TAV Havalimanları (TAVHL, Nötr): Kazakistan’da Almatı Havalimanı’nı işleten TAV’ın CEO’su Sani Şener, Kazakistan’da geri çekilmelerini gerektirecek bir durum olmadığını, iki-üç yıl içinde toplamda 200mn USD’lik yatırım yapacaklarını söyledi. (Kaynak: BloombergHT)
SEKTÖR HABERLERİ
Bankacılık: Resmi Gazete’nin yayımlanan kurul kararına göre, Bankacılık Kanunu ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde 4 Şubat 2021’de kuruluş izni verilen Destek Yatırım Bankası AŞ’ye faaliyet izni verildi.
Enerji: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), aralarında elektrik üretim, OSB elektrik dağıtım, petrol depolama, madeni yağ, ikrahiye teslimi, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) gibi alanlarda faaliyet gösteren 22 firmaya lisans verdi, 2 şirketin elektrik üretim lisansını ise iptal etti.
Verilen lisansların 10’u elektrik üretim, 2’si OSB dağıtım, 1’i tedarik, 2’si petrol depolama, 4’ü madeni yağ, 2’si ikrahiye teslimi, 1’i LPG depolama lisansından oluştu.
DİĞER ŞİRKET HABERLERİ
İşbir Holding (ISBIR): Şirketin ortaklarından bir yatırımcı sahip olduğu 1.520 TL nominal hisseyi borsada satış için MKK’ya kaydettirdi. İşbir Holding’in ödenmiş sermayesi 635bin TL seviyesinde bulunuyor. Buna göre MKK’ya kaydettirilen söz konusu hisseler sermayenin %0,2’sini oluşturuyor.
Manas Enerji (MANAS): Şirket tarafından İGDAŞ “2022 Yılı Doğalgaz Sayacı Alımı” için açmış olduğu 260961 adet muhtelif doğalgaz sayacı alımı ihalesine kısmi teklif ile 23.11.2021 tarihinde katılım sağlanmıştır. 20 kalemden oluşan ihalenin 17 kalemine teklif verilmiş, 16 kaleminde en uygun teklif sahibi durumunda olup, 16 kalemin toplam ihale bedeli KDV hariç 29,2mn TL’dir.
Gediz Ambalaj (GEDZA): Şirket, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş ile birlikte görüşmelerini yürüttüğü tedarik anlaşması, Şirket ve yatırımcıları açısından da olumlu anlamda sonuçlanarak imzalanmıştır. İmzaladığı bu anlaşmanın Şirket cirosuna 2022 yılı için %30 ek katkı sağlaması beklenmektedir.
FAİZ PİYASALARI
Cuma günü günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %14 seviyesinde yatay seyretti. TCMB cuma günü 70 milyar TL’lik (%14’ten, 7 gün vadeli) ve 59 milyar TL’lik (%14’ten, 10 gün vadeli) iki adet haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise haftalık repo ihaleleri kaynaklı 433 milyar TL oldu.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi cuma günü %1,72 seviyelerinden başlarken, gün içerisinde %1,71-%1,79 bandında hareketin ardından %1,76 seviyesinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, cuma günü verim eğrisi genelinde faizlerde yükselişler gözlendi. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta 50 baz puana varan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 20 baz puana varan yükselişler görüldü. Gösterge kağıtların faizlerinin haftalık bazda değişimlerine bakıldığında ise, kısa vadeli tarafta 100 baz puana yaklaşan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 30 baz puana yaklaşan yükselişler görüldü.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA VERİLERİ
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı
GÜNDEM
14 Ağustos 2022GÜNDEM
14 Ağustos 2022SPOR
14 Ağustos 2022SPOR
14 Ağustos 2022GÜNDEM
14 Ağustos 2022GÜNDEM
14 Ağustos 2022SPOR
14 Ağustos 2022Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.